Smokkelaars van de Rode Zee
Drieluik
Dit verhaal is het eerste deel in een drieluik (Smokkelaars van de Rode Zee, De Woestijnrovers en Petroleumgangsters). Na hun missie bij de ‘Vliegende Tijgers’ worden Buck Danny, Sonny Tuckson en Tumbler gedemobiliseerd. Even later gaan ze aan de slag bij een privé-luchtvaartmaatschappij uit het Midden-Oosten. In het land van het ‘zwarte goud’ ontdekken Buck en zijn gezellen de duistere wereld van de internationale drug- en wapenhandel.
Op zoek naar werk
Na de oorlog wil Buck Danny weer als ingenieur aan het werk, echter is er een overaanbod op de arbeidsmarkt en vindt hij geen werk. Aangezien hij wel goed kan vliegen beslist hij om dan maar te solliciteren als piloot. Hij komt Jerry Tumbler tegen, die ook terug als piloot aan de slag wil, maar ook hier is er een overaanbod. Ze besluiten iets te gaan eten in een restaurant, waar toevallig Sonny Tuckson ook werkt.
Werken als piloot
Ze krijgen een voorstel om voor een Arabische luchtvaartmaatschappij te werken en gaan op het voorstel in, maar na het tekenen van het contract blijkt dat ze op eigen kosten in Port Said moeten geraken. Sonny kent een bevriende piloot die hen als verstekelingen mee wil nemen. Ze worden wel nog ontdekt, maar ze geraken op het vliegtuig.
Redding bij overval - Arabian Airways
Ze maken tussenstops om bij te tanken op kleine luchthavens om niet gearresteerd te worden. Eenmaal in Egypte behouden ze een jonge vrouw van een overval. Zij neemt hen mee naar Port Said waar ze zich bij Arabian Airways melden. Daar vertrekken ze met een zwaar beladen vliegtuig. Piloot Jake is dronken en Buck neemt de stuurknuppel over en zet het vliegtuig veilig aan de grond, al is er wel averij. De directeur van Arabian Airways, Bronstein, wil dat ze werken voor de opgelopen schade. Ze hebben al snel in de smiezen dat de zaken niet koosjer zijn en ze ontdekken een lading wapens. Ze worden echter door Bronstein betrapt die hen gevangen zet en dwingt om te werken.
Spion - Geheime dienst
De Britten vertrouwen de vluchten van Arabische luchtvaartmaatschappij niet en zetten een spion in om achter meer informatie te komen. Het lukt haar om in het kamp / vliegveld te komen. Maar Bronstein is argwanend en laat haar niet vrij rondlopen. Het verhaal eindigt dat dit keer Sonny een vlucht moet maken, zonder Buck en Jerry, die gevangen zitten (om op die manier te zorgen dat Sonny doet wat Bronstein wil).